恒丰金(0870-HK)发2.4亿元有担保可换股债券

　　恒丰金业(资讯 行情 论坛)公布，发行本金总额2.4亿元之3%有担保可换股债券；发债券之所得款项净额料达2.304亿元，其中约2亿元用作偿还银行借款，余下约3,040万元将用作一般营运资金。

　　可换股债券初步换股价为每股1.136元，相当於该公司停牌前收市价1.09元溢价约4.22%；若股份於换股价重设日期前，连续15个交易日平均数价低於当日换股价，则换股价可调整，惟不得低於初步换股价之80%。

　　若可换股债券按初步换股价之80%获悉数转换，则将发行新股约占该公司经扩大后股本约25.43%。

　　该公司又承诺，在6个月内按参考国际现货市场当时之金价之公平值，出售金马车资产；金马车资产相当於约472公斤黄金，现时帐面值约4,900万元。

　　若该公司於转换可换股债券前并无发行其他股份，该公司大股东兼主席林世荣的持股量将由40.82%降至约32.07%。

　　该公司今早复牌。