工行53亿超额配售H股明日上市

　　

　　昨日，工商银行（601398）发表公告称，联席账簿管理人已经于2006年11月6日行使了H股的超额配售权，以全球发售下每股H股的发售价3.07港元发行53.09亿股，占全球发售下初步提呈的发售股份15％。

　　上述53.09亿股将由工行发行和配发及售股股东出售。超额配售股份将仅用做补足国际发售中的超额配发。本次超额配售所得净资金约为127亿港元。超额配售完成后，工行的H股发行总数将达到约407亿股。

　　同时，根据有关国有股减持的规定，工行的国有股东按照持股比例向社保基金理事会转让5.31亿股，该股份将以一兑一的基准转换为H股。超额配售股份和转换H股预定将于2006年11月9日在香港联交所上市。

　　紧接发行及出售超额配售股份和转换完成后，工行的股份总数将从3278.22亿股上升到3320.69亿股。其中

财政部和汇金公司的股份将由2375.76亿股下降到2360.12亿股，持股比例从72.47％下降到71.07％。社保基金所持H股将由5.39％上升到5.47％。公众人士将持有工行约23.45％的股份。

　　工行称，工行A股发行与H股发行并非互为条件。Ａ股发售超额配售权现在尚未行使。Ａ股发售的主承销商可于A股上市之日2006年10月27日之后30日内行使有关Ａ股发售的超额配售权。东方

证券银行业分析师顾军蕾接受本报采访时表示，预计A股也将行使超额配售权，其行使数目应该也为A股初次发行规模的15％，发行后A股的发行规模将达到149.5亿股。

　　“事实上，超额配售是在预期之中的，现在工行的股价是已经考虑了超额配售的因素。同时，由于超额配售仅53亿股，规模不大，所以我预计这不会给工行H股股价带来多大影响。”顾军蕾称。

　　昨日，工行的H股股价收于3.60港元，比3.07港元的发行价多出0.53港元。

 陈洁/文　暴帆/摄