确利达斥33.2亿购11幅重庆地皮

　　确利达与渝港国际(资讯 行情 论坛)(0613-HK)联合公告，以代价33.18亿元，向张松桥实益持有的兴业，购入高原国际全部100%权益；高原国际全资拥有重庆中渝物业发展的全部权益；重庆中渝拥有位於重庆市的11幅总地盘面积86.57万平方米之土地；重庆中渝藉著发展地皮而拥有占地约11万平方米位於重庆市之商住物业。

　　截至今年8月底，中国公司之物业及楼房市值经第一太平(资讯 行情 论坛)戴维斯估值为67.29亿元人民币；代价较物业及楼房市值有约49.71%之折让，并较高原国际经调整有形资产净值折让约22.53%。

　　支付代价包括以4.48亿元确利达代价股份、25.52亿元可换

　　确利达代价股份1.6亿新股，相当於确利达现有已发行股本约40.61%，及相当於发股扩大后股本约28.88%；该批股份将以每股28仙价格发行，较该公司停牌前(22日)收市价30.5仙折让8.2%。

　　2.55亿元10年期可换股票据之初步换股价将为每股28仙；若可换股票据已按每股换股股份28仙之换股价获全面转换，合共相当於确利达现有已发行股本约2.3倍，及相当於发行及据可换股票据发行换股股份扩大后股本约62.2%。

　　另外，渝港集团持有约64.54%股权；张松桥作为担保人及持有兴业全部股权，按上市规则，张氏同时为渝港及确利达之关连人士。

　　此外，确利达亦与配售代理订立配售协议，按每股28仙配售最多34亿股；配售股份相当於确利达现有已发行股本约86.3%，另相当於确利达代价股份及配售股份扩大后之确利达已发行股本约38.03%，料所得款项净额约为9.3亿元，将用作物业发展之筹措资金，并用於未来收购具潜力之发展项目，以及拨作一般营运资金。经发行确利达代价股份后，渝港在确利达之权益将由约64.54%摊薄至约45.9%，确利达将不再为渝港之附属公司；若发行确利达代价股份及假设可换股票据获全数转换，则渝港在确利达之权益将由约45.90%进一步摊薄至约17.35%。

　　确利达今早复牌，最新报32仙，升4.9%。