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知名基金竞购定价8.22港元
本报记者 李亚 发自香港
中国住宅发展商绿城中国控股(3900.HK)今天上午将在港交所主板挂牌交易，这家以杭州为基地的地产公司集资近27亿港元，新加坡资金淡马锡、美国老虎基金及创投基金W a
rburgPincus等不少国际知名机构参与了认购。摩根大通及瑞士银行是本次全球发售的联席全球协调人以及联席账簿管理人。
在新一轮房地产宏调措施的影响下，中资房地产股在整个6、7月份走势低迷，直接影响了新股认购情况，前期甚至有新股出现认购不足额而推迟上市的情况。6月份，在香港上市的主要内地地产股股价累计跌幅达到7%至33%不等，相比今年最高价时的跌幅更高达22%至50%。业内人士认为，绿城地产在这种环境下招股可谓是“逆水行舟”。
据《第一财经日报》了解，绿城在香港的公开招股共获得10倍的超额认购,其国际配售部分则获得7倍超额认购。不少业内人士认为，7倍的国际配售超额意味着基金机构看好该只股票。
“我了解到，不少基金经理认为这家公司的管理团队不错,资产质量比同行有优势。唯一的缺点是负债比较高，这也是房地产公司中普遍存在的问题，上市会减轻绿城的债务负担。”国泰君安(香港)机构客户部副总裁张鸿向记者表示，他估计绿城上市首日会有10%到20%的升幅。
有香港基金经理向记者表示，现在整体市况不好，尤其是房地产股疲态尽显，基金经理们对新股压价也是很正常的，所以近期招股的新股往往都被迫按照下限价定价。绿城最终能按中间价8.22港元定价说明基(行情 论坛)金机构还是普遍认可绿城的资产估值。
“绿城的招股比预期的要理想，加上房地产股近期有反弹，相信对上市第一天的股价有支持，估计大约有10%左右的升幅。”凯基证券执行董事邝民彬向记者表示，他说绿城上市后受宏观调控的影响，股价不一定有年初新股上市那样有出色的表现。邝民彬还认为，宏观调控将会对内地地产股起到一个汰弱留强的作用，管理好、有质量的公司才会在下一波行情中有好的涨幅。
绿城本次IPO向全球发售3.246亿股，占扩大后股本的25%。其中公开发售部分为3246.8万股，国际配售部分为2.92亿股，如果行使绿鞋期权(超额配股权)，承销团还可以最多额外发行共4870万股。
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