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本报记者 麦文 发自上海
昨日，《第一财经日报》从浙江绿城房地产集团(下称“浙江绿城”)获悉，绿城国际在香港上市的国际配售已经获得足额认购。浙江绿城内部人士透露：“其中新加坡资金淡马锡、美国老虎基金及创投资基金Warburg Pincus 都会认购。”
受到市场的影响，绿城国际的IPO总量有所缩减，但坚持上市。绿城国际的管理层在香港表示：“上市集资并不是财务上的考虑，主要是希望吸引更多战略股东。”
绿城国际此次集资21亿至32亿元。其招股书显示，最大的集资用途是以9.75亿元开发公司长江三角洲地区现有的项目，5.72亿元用来赎回可换股债券，3.85亿至8.7亿元用来收购土地。
2006 年1 月10 日，绿城国际通过配售可转换债券和股本成功引进由摩根大通 STARKINVESTMENT 组成的国际战略投资者，共募集资金15000万美元。在此次1.5亿美元的募资总额中，包括2000万美元的股权私募和1.3亿美元的可转债；后者分为“强制转换”和“非强制转换”两部分，各6500万美元(均为五年期，年利率高达10%)。
此外，通过此次绿城国际的IPO，三位股东也获利不少。绿城国际的招股书显示，在上市之前，向第一大股东宋卫平、宋的妻子夏一波，以及第二大股东寿柏年3人(分别持有绿城国际52%、7%及39%股权)，共派发2.11亿元的特别股息，以偿还到期的部分股东贷款。此外，这三位股东将合计出售2597万股股份，最少将套现1.65亿元。因此，这三位大股东一共将套利3.76亿元。
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