|
本报记者 郝倩 发自上海
世茂房地产控股有限公司(下称“世茂房地产”)今天上午将在香港进行股权发售。此次发行5.95亿股股份，集资最高将达50.59亿港元。
此次世茂房地产全球发售的股份中有5.35亿股股份将以国际配售的形式发售，其余
5951万股左右股份在香港公开发售。
世茂房地产的发售已经吸引了多家国际金融机构，包括GSS III Nimble H oldings Limited (由摩根士丹利全资子公司控制和管理)、渣打直接投资有限公司(渣打银行投资支部)、建银国际资产管理有限公司(中国建设银行全资子公司)和Drawbridge Global MacroMaster Fund Ltd.。
此次全球发售将设有超额配股权，公司可额外配发最多8926.85万股股份，即不超过首批全球发售股份的15%。《第一财经日报》了解到：假设超额配股权未获行使，以发售价范围之中位数每股7.38港元计算，全球发售所得净额为41.701亿港元。世茂房地产计划将通过全球发售新股所得款项净额用作发展现有及未来的物业项目。
香港公开发售将于今天上午9点开始，到6月27日中午12点结束。配售结果及发售价预计在7月4日公布。股份预计7月5日于香港联交所主板开始买卖，股份代码为0813。业内人士指出：现在香港的股市并不十分景气，受其影响，之前已经有包括新鸿基、瑞安在内的REITs项目也都暂缓发售。所以，如果发售不成功，也有可能对世茂房地产上市造成不良影响。
股份招股价范围预计介于每股6.25港元至8.50港元。高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利添惠亚洲有限公司将作为全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
对于世茂集团的未来之发展，董事局主席许荣茂对《第一财经日报》称，世茂集团将致力保持低负债的财政状况，在扩大土地储备之同时，恪守一贯审慎的土地收购策略。将以发展大型项目为目标，积极参与任何有关城市建设与发展。
| 
