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新鸿基公司(资讯 行情 论坛)公布，联合集团(资讯 行情 论坛)(0373-HK)、联合集团之直接全资附属公司AG Capital、新鸿基及其直接全资附属Swan Islands订立协议；据此，AG Capital出售UAF Holdings之全部股权及转让贷款予Swan Islands，总代价为43.28亿元，其中42.88亿元为售股代价，3,959万元则为转让贷款之代价；43.28亿元中，15.28亿以现金支付，余额28亿元由Swan Islands发行债券予AG Capital之方式支付。
UAF Holdings现持有亚洲联合财务50.19%股权；新鸿基目前拥有亚洲联合财务集团约7.27%权益；收购后新鸿基的持股量增至58.18%。
代价经独立专业估值公司就亚洲联合财务集团整体价值而编制之估值报告后，以及就UAF Holdings於亚洲联合财务所持有之50.91%权益，按公平基准磋商而厘定；亚洲联合财务集团之整体市值介乎85.5亿-88.9亿元之间。
截至去年12月底，对联合集团而言，销售股份及贷款之总帐面值约10.73亿元；因此，联合集团将取得收益约32.5亿元(未计出售开支)；此笔收益将於联合集团之综合帐内，与收购销售股份而产生之商誉对销。
UAF Holdings截至去年12月底之未经审核综合资产总值及未经审核综合资产净值分别约为25.9亿元及20.7亿元。
新鸿基公司、联合地产(0056-HK)及联合集团今早复牌。
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