中行今起招股 冻资料达5000亿港元 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月18日 03:26 东方早报 | |||||||||
早报记者 毛明江 计划6月1日在香港上市的中国银行今日起正式在港面向散户发售股份,市场预计此次发行将冻结资金3000亿至5000亿港元,成为香港证券市场有史以来冻结金额最多的招股活动。
中行董事长肖钢明确表示,发行H股完成后,中行将尽快发行A股,而A股发行比例会很小。 中行昨日发布的新闻公告称,公司股票的代码为3988.HK。此次IPO,将在全球发售255.68亿股H股。其中,12.78亿股由香港公众人士公开认购,242.9亿股作国际发售。如香港公开发售录得高倍超额认购,有关数量可予调整。此外,假若行使超额配股权,中行将最多额外发行38.35亿股。 中行将于5月18日上午9时开始,在香港向公众人士公开发售股份,5月23日(星期二)中午12时截止。认购股份的申请表格,以及中、英文版招股书,将在6家收款银行的指定分行派发。 公告表示,中行H股的每股发售价将不高于3.00港元,不低于2.50港元,最终发售价会在5月24日确定。预期公司股票6月1日起上市交易。每手交易单位为1000股,散户入场费大约为3030港元。 香港多位市场人士预计,中行最终以2.75港元招股中间价定价的可能性很大,超过建行当初每股2.35港元的定价。中行昨日公告称,假设超额配股权未被行使及发售价为2.75港元,扣除承销费用及估计开支后,中行估计全球发售的净募集资金约为680.71亿港元。 中行董事长肖钢昨日在招股说明会上表示,发行H股完成后,将尽快发行A股。根据计划,H+A股发行占扩大后股本15%左右,H股发行股份占扩大后股本10.5%,行使超额认购权后,则占股本12%,故A股发行比例相当小。他相信,A股发行不会影响H股股东收益。 肖钢还表示,该行去年有效税率41%,主要受到2004年重组的一次性影响,包括海外公司追交补税,扣除上述因素,去年实质税率为35%。集团上市之后,员工薪金可计入税前抵扣,可望将税率进一步降至35%以下。对于中行上市后的走势,香港凯基证券董事邝民彬表示,预计其短期走势与建设银行(0939.HK)相似,可能会潜伏一段时间后再向上攀升。由于中行规模庞大,不容易被炒作,预计上市后一两周内升幅为10%左右。 |