中行昨在港启动全球路演 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月12日 04:11 新闻晨报 | |||||||||
98亿美元集资额创港交所IPO集资新高 □记者 马伟伟 晨报讯 昨日,中国银行在香港展开全球的首站路演。据了解,中行定下的初步招股价范围为2.5-3港元,集资规模则从原计划的60亿-80亿美元提至最高的98亿美元。这不仅创下
据悉,中行定下的初步招股范围2.5-3港元相当于中行2006年预测市净率的1.9-2.2倍,比建行目前的2.4倍市净率和交通银行2.7倍市净率要低,但比建行2005年招股时的2倍市净率要高。还有消息称,计划发行255亿股的中行IPO,定价将可能在2.8港元至3.03港元之间,相当于2.4倍市净率(股价与每股净资产比率)。 根据售股文件,中行将出售22.6亿美元股票给12家企业投资者,其中中国人寿集团将购得3亿美元股票,其他企业投资者则包括日本东京三菱、平安保险、新鸿基地产、嘉里建设、九龙仓、信和置业、东亚银行、南丰、李嘉诚旗下的长和系、恒基地产主席李兆基以及新世界发展主席郑裕彤。 此外,已持有4.8%中行股份的淡马锡,将行使反稀释权,在中行上市时认购5亿美元股份,以防止股权被稀释。 |