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实习记者 吴清桦
近日，银行赴港上市消息频传。业内预计，今年有望成为国内银行上市年，内地银行在香港的筹资额将超过1400亿元。这一数字比此前两家香港上市银行——交通银行(资讯 行情 论坛)及建设银行(资讯 行情 论坛)的总集资额逾750亿元，多近一倍。
据了解，中行将是内地第二家赴海外上市的四大国有商业银行。工商银行可能于9月赴港上市。招商银行(资讯 行情 论坛)、民生银行(资讯 行情 论坛)、兴业银行均积极备战，也有望在年内登陆香港市场。
记者了解到，中国银行将以近300亿股的发行规模、约60-80亿美元登陆香港股市。中国银行将从5月8日起开始其国际巡回推介，并于5月20日确定价格，于5月25日挂牌交易。在中行及工行也纷纷加快赴港上市的步伐的同时，作为四大商业银行之一的农业银行，目前正忙于股改注资，尚没有进行到这一步。
除了名列四大行的中国银行和工商银行，招商银行、民生银行、兴业银行也都有意在年内登陆香港市场。
招商银行内部人士透露，招行将于本月17日召开股东大会审议H股发行的相关议案。若成功发行H股，招行将有可能成为首家“A＋H”的银行上市公司。预计招商银行将紧接中国银行在今年第三季安排上市，每股定价将介乎6.7元至8.2元，估计集资规模介于150亿港元至180亿港元之间。
民生银行、中信银行和兴业银行也纷纷摩拳擦掌，积极备战。民生银行正计划为公司架构进行改动，同时又避免跟几家大银行正面冲突，因而最快也要在第四季才有机会上市。
中信银行将考虑在年底之前登陆香港资本市场，但具体情况要考虑各方面的利益和市场情况来确定。以资产值计算，中信银行目前是内地第七大银行，该行的资本充足率达到了8.18%。“中信银行的资本充足率本来计划在今年底达标，但为了铺垫上市，提前一年超过8%。”有相关人士透露。
兴业银行计划今年下半年来港发行H股并计划同时发行A股。一家美资银行一直策划兴业银行的H股上市计划，目标是希望于今年第三季度至第四季度在香港上市，预计集资额约10亿美元。汇丰、JP摩根、中银国际等已在H股承销商入围谈判之列，并参与了兴业各种专题调研。
为何银行此时对赴港上市产生如此浓厚的兴趣？业内人士分析，对于想登陆H股市场的金融机构来说，2006年是一个绝佳的时间窗口。目前内地银行估值比世界最大的银行还要高。由于内地银行在获得注资后，财务表现确实会发生很大改观。同时，石油价格的高企等因素让国际资本望而却步，国际资本寻找投资新亮点，银行和保险一时成为避风港。
随着内地全面开放银行业的时间逼近，也迫使内地银行想方设法在短期内增强实力。内地银监当局早前已指出，内地银行普遍存在资本金不足的问题。根据2004年银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》，资本充足率成为内地银行发展的“硬约束”：到2006年底，内地银行的资本充足率必须达到8%的标准。而据最新统计数据显示，2005年资本充足率达到8%的商业银行为53家，尚不到内地银行总数的一半。
一银行人士认为：“面临资本充足率年底达标的铁律，一边是新老划断未决，A股闸门紧闭，一边是海外市场热捧中资银行股。银行的选择当然会偏向赴港上市融资。”
国家的优惠政策也极大地鼓舞了内地银行赴港上市的行为。据了解，为了增强内地银行的竞争力，国家税务总局于2月批准境外上市银行可获额外税务优惠。交通银行去年便因此获给予年员工工资免税额33.15亿元，较2004年的有关免税额高出逾一倍。业内传闻，在新的税务安排下，中行将获准少缴所得税60亿元。
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