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国航回归A股获股东同意 拟发27亿股筹逾60亿元


http://finance.sina.com.cn 2006年03月30日 00:38 东方早报

国航回归A股获股东同意拟发27亿股筹逾60亿元

  早报记者 贺宁

  为筹集更多资金购买飞机,已在香港和伦敦两地上市的国航(资讯 行情 论坛)(0753.HK)又准备在A股再次融资。国航昨天召开临时股东大会,决议授权国航董事会处理A股上市发行事宜。

  国航昨天在香港联交所发布公告宣布,其A股上市的提议已获得28日召开的临时股东大会批准。按照国航的计划,上市地点将选在上海

证券交易所,拟发售不超过27亿股。

  据悉,股东大会授权国航董事会决定和处理有关A股发行事宜,包括发行时间、发行量、发行定价方式、发行价和目标认购人等。国航董事会也同时被获准签署有关A股发行的一切必要文件,包括招股意向书、招股说明书、包销协议等。

  国航透露,A股发行所得款项将用来购买20架空中客车A330-200、15架波音787、10架737-800和用于首都机场三期扩建工程国航配套扩建项目,其余资金将用作国航日常营运资金。国航董秘办公室负责投资者关系的总经理饶昕瑜接受上海东方早报记者采访时透露,A股发行价格将不低于A股发行询价期间国航H股平均收市价的90%。国航在香港招股价为2.98港元,上市之初股价一直在3港元上下波动,国航H股昨天以2.9港元开盘,报收2.95港元。

  如果国航的股价在A股发行询价期间仍保持这一水平,预计筹得资金至少超过60亿元人民币,甚至可能突破70亿元人民币。

  尽管股东大会已同意国航回归A股,但上市时间尚无定论。饶昕瑜告诉上海东方早报记者,目前内地的

股权分置改革尚在进行当中,新股还没有开闸,所以国航无法确定回归A股准确的时间表。另外,新股“开闸”后排队回归A股者也不在少数,国航上市变得更加不可预知。

  2004年年底,国航在香港和伦敦同时上市,当时,国航共发行了28.06亿股

股票,筹资总额为83.6亿港元。公司用发行所得购买10架空中客车公司飞机和4架波音公司飞机,并偿付所欠债务。业内人士认为,航空公司发展需要购买飞机,就必然花费巨额资金,而近年来油价上涨,国内航空公司尽管收益增长,却几乎被高油价所抵消,甚至出现亏损。囊中羞涩的航空公司不得不使出浑身解数,寻找除贷款外的更多融资渠道。在经过了发行企业债和短期券的过程后,国航正在考虑其他的融资手段,A股发行将为国航建立一个新的融资平台。


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