实习记者 王蔚祺 发自上海
中国建材集团旗下中国建材股份有限公司(下称“中国建材”,3323.HK)于昨日(3月23日)在香港联交所挂牌上市。中国建材首日挂牌,收3.325港元,比招股价2.75港元升20.9%。
中国建材此次发行的股票,10%公开发售,90%国际配售,招股价范围2.3~2.75港元。摩根士丹利为保荐人。
承销商摩根士丹利称,公开认购部分获得超额认购535倍,国际配售部分超过40倍,冻结资金约970亿港元。
该公司的招股说明书显示,中国建材将发行6.54亿H股,筹集最少12.58亿港元,所筹资金将主要用作偿还贷款及扩充产能。内地水泥行业的并购浪潮加剧,部分资金可能用于帮助中国建材股份旗下的中联水泥进行并购。
此次,中国建材上市业务包括新型干法水泥、轻质建材、玻璃纤维及工程业务,中国建材将旗下的北新建材(00786.SZ)、中国玻纤(600176.SH)、中联水泥、中国凯盛、中国复合材料5家企业的资产注入到新上市公司中。中国建设股份控股北新建材60.33%的股份,持有中国玻纤40.17%的股份。
北新建材今天小幅上涨1.6%,从3月14日至今上涨幅度达8.3%;中国玻纤股价走势从3月15日开始连拉阳线,上涨幅度超过11.3%。
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