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工行上市承销商初定 高盛意外出局
唐赟
众多跨国投行使出浑身解数争夺的工行IPO承销资格，终于逐步水落石出，而之前的大热门摩根士丹利和高盛纷纷出局，令业内大跌眼镜。
据报道，消息人士称工行可能委任美林、瑞士信贷第一波士顿、中国国际金融有限公司和工商东亚负责其高达100亿美元的首次公开发行(IPO)事宜。工行董事长姜建清和其他官员上周末已经口头通知了上述投资银行。而工行IPO承销商大热门高盛，虽然在近期达成协议收购了工行38亿美元的股份，但经过筛选并没有出现在承销商名单中。
工行一位知情人士昨日告诉《每日经济新闻》，该行将于未来几天内正式公布IPO承销商名单，部分未入围的投行正在游说，不排除名单还会有变动。工行总行新闻处对此不予置评。
国内一家知名券商投资银行部相关负责人表示，高盛没有在工行IPO承销商名单之列让人颇感意外。在过去的数个月中，高盛为工行的IPO承销商资格四处奔走，并在不久前成功与安联、运通共同出资38亿美元入股工行，工行IPO承销资格看似已是高盛囊中之物，尤其是在两大劲敌摩根士丹利和花旗已经出局的情况下。
据悉，工行2月24日向高盛、瑞信一波、德意志银行、汇丰、美林、摩根大通及中金等7家投行发出邀请函，为工行在香港发行H股“选秀”，请他们在2月28日前，为该行的估值及公开招股内容提交相关计划书，而摩根士丹利和花旗都没有接到邀请函，初赛便已被淘汰。
上述人士表示，工行IPO总额达100亿美元，超过去年创全球四年之最的建行92亿美元的IPO，仅仅工行上市的佣金费用就高达3亿美元，而且高盛还将担当中行的上市承销商，业内普遍认为这两笔交易将使高盛超越摩根士丹利成为今年中国证券承销市场上最大的赢家。按股票市值计算，高盛在美国各大证券公司中排名第二。
业内人士表示，虽然之前有消息称，高盛已游说了国内监管机构，澄清了其在工行的战略投资与IPO承销之间的独立性，但高盛最终落选工行IPO承销商资格的原因，可能仍是其战略投资者的特殊地位。
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