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艾芬豪3.7%普通股换得大港油田孔南项目40%开采权益，交易金额近2800万美元
本报记者 许金晶 发自北京
就在包括民营油企在内的中国石油企业纷纷希望以“股权换油源”计划获取国外油源时，国外一些石油勘探厂商也开始使用这一手段寻求在中国的上游勘探机会。昨日，中信集
团旗下从事能源资源业务的子公司——中信资源控股有限公司(1205.HK，下称“中信资源”)发布公告称，公司决定以其在大港油田孔南项目上40%的开采权益换取加拿大艾芬豪能源集团(下称“艾芬豪”)的普通股股份及贷款。交易完成后，艾芬豪旗下专门从事在华上游业务的全资子公司——皇朝能源公司将拥有孔南项目100%的开采权益。
公告显示，此次换股收购的总议价约为27386135美元。为换取孔南项目40%的开采权益，艾芬豪将提供价值2000万美元艾芬豪的普通股以及一笔7386135美元的三年期不带息票据、月偿还贷款。中信资源将以每股2.33美元的价格收购艾芬豪的8591434股普通股，这些普通股将大约占艾芬豪已发行和流通股本的3.7%。而在艾芬豪同意的情况下，上述贷款可兑换成皇朝能源的普通股股份。交易完成后，孔南项目40%的开采权益将转到皇朝能源旗下，这将使皇朝能源对孔南项目的拥有权益达到 100%。
这也是继四川梓潼天然气区块之后，皇朝能源在华第二个拥有100%开采权益的上游项目。皇朝能源方面表示，孔南项目交易的完成将使皇朝能源在中国的总产量增长67%，石油日生产量超过2050桶。
据了解，除了获取艾芬豪3.7%普通股股份之外，中信资源的母公司——中信集团已经同意和艾芬豪拓展长期合作，中信帮助艾芬豪继续寻求在华开发石油和天然气的机会，而艾芬豪则帮助中信通过其领先的重油转轻油(HTL)和气转液(GTL)技术获得国际储备和生产。
中国能源网CIO韩晓平对此表示，加拿大石油公司的勘探开发技术在世界上居于先列，对艾芬豪来说，通过转让股权的资本运作可以更快捷地进入中国的上游市场，而中信方面通过转让油源开采权益则获得先进的勘探开发技术。
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