厦港国际登陆港交所 内地首家完整港口概念上市

　　见习记者 张兆宜 厦门报道

　　12月19日，厦门国际港务股份有限公司(3378.HK，下称厦港国际)出现在香港联交所主板，这是H股迎来的中国内地首家完整港口概念股。

　　“厦港国际以接近招股价上限每股1.42港元的1.38港元定价，市盈率高达15.6倍， 创下了15年来香港联交所港口概念股票发行最高价纪录。”厦港国际保荐人及上市顾问法国巴黎百富勤融资有限公司总经理蔡洪平说。

　　按超配额后发售价每股1.38港元计算，厦港国际集资13.62亿港元，扣除全球发售支付的承销费用及开支，并按照本次募集资金额的10%上交全国社会保障基金后，集资净额为11.35亿港元。

　　“这是

福建省第一家国有控股企业海外资本市场上市公司，也是厦门市近年来海外上市募集资金最多的一次。”福建省发改委相关人士称。

　　事实上，因为牵涉到公司重组，以及持有A股上市公司股权，厦港国际的上市准备工作相当复杂。

　　厦港国际的前身是厦门港务(资讯 行情 论坛)集团，经营范围为码头和其他港口设施经营。在启动上市准备工作时，厦门港务集团有限公司对非核心业务和不适宜上市的资产进行剥离，并完成了与厦门路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司(000905.SZ，已更名为厦门港务)的资产置换，迈入了A股市场。今年3月，厦门港务集团有限公司整体改制为厦门国际港务股份有限公司。

　　作为厦门最大的港口码头运营商，厦港国际上市的资产主要有其与香港和黄(0013.HK)合资经营的厦门国际货柜码头51%的股权、A股上市公司厦门港务55.13%的股权及海天集装箱码头93.27%的股权。

　　据厦港国际董事长曾英国介绍，募集到的约人民币4.5亿元将用作兴建位于厦门市海沧港区的新泊位，约人民币4.5亿元用作偿还贷款，余额用作一般营运资金。

　　厦港国际虽然在公开发售时市场反响热烈，个人超额认购约93倍，5天就带来700多万港币的利息收入，但中海集团成为其策略性股东却令市场感到意外。

　　在香港上市成定局之际，有消息传出厦港国际计划出售约9.9%的股份给策略性投资者。

　　此前，业内人士普遍认为香港和黄与丹麦马士基在众多竞争者中最有希望胜出，但结果却让市场大跌眼镜，此前从未浮出水面的中国海运(集团)总公司之附属公司“意外”成为厦港国际的策略性投资者，其同意以招股价在国际配售中认购13046万股厦港国际H股，相当于国际配售股份的16.9%。

　　“选择中国海运主要基于技术问题容易解决。”厦港国际相关负责人称。据悉，中国海运集团是厦港国际的五大客户之一。但据知情者透露，中国海运的半路杀出，迫使了厦港国际对香港和黄与丹麦马士基的忍痛割爱，“这是有关方面对厦港国际国企性质的考虑”。

　　“厦港国际的目标是成为中国东南地区及台湾海峡主要中转港，与香港和黄、丹麦马士基等巨头的合作不会就此中断，只不过方式不同而已。”厦港国际相关负责人表示。