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昨日，香港联交所发布公告称，东风汽车(资讯 行情 论坛)(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司(000489)(以下简称东风汽车集团)于今日正式在香港挂牌交易。这也意味着在经历一波三折之后，东风汽车终于实现了在香港上市。上市后，东风汽车集团不仅是在香港上市的最大汽车公司，也将成为内地三大汽车集团中首家在香港整体上市的公司。
文/图本报记者黄涛
据了解，东风汽车此次香港上市的主体为东风汽车集团股份有限公司，主要包括东风合资公司、东风汽车公司的附属公司和参股公司。其中主要的中外合资公司为东风汽车有限公司、神龙汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、东风日产汽车有限公司、东风本田发动机有限公司和东风本田零部件有限公司。
市值将达132.44亿港元
上周，东风汽车集团将最终发行价定为1.60港元，而根据此前公布的公开发售股份数目为248326000股计算，此次东风汽车上市，融资金额将超过39.7亿港元。根据昨日东风汽车公布的香港公开发售认购情况来看，目前认购的股份达到490070000股，达到可认购股份的约1.97倍。
对于此结果，东风汽车集团显得相当满意。其发言人胡信东表示，由于公开发售获得超额认购，因此东风汽车将行使超额配售权。根据东风汽车集团招股章程，该公司拥有另外发行15%股票的超额配售权。如果东风汽车行使超额认购权，其融资将超过45亿港元。而昨日东风汽车公告显示，假定公司发售价格为1.60港元并在行使超额配售权之前，上市时，东风汽车的市值将达到132.44亿港元。
对于此次上市募集资金的用途，东风汽车在招股章程中明确表示，所得款项将用于银行借款的未偿还本金约41.6亿元人民币，契约款项则将用作公司一般运营资金项目。
不会影响A股上市公司
对于今后东风汽车的运营，东风汽车表示未来计划在主要产能扩充项目上投资169.34亿元。在2008年之前，各合资公司将推出10款以上的新型乘用车，并重点发展重型和轻型货车细分市场，以满足2008年产能扩张到123.3万辆。其中乘用车产能将扩大到82万辆，商用车将扩至41.3万辆。
值得注意的是，东风汽车表示将重点开拓重型和轻型卡车细分市场，以巩固东风汽车集团作为中国两大商用车制造商之一的地位。有投资者担心香港上市的东风汽车将对东风集团A股上市公司东风汽车(600006)形成冲击。
对此，一家证券公司分析人士对记者表示，东风集团在香港上市的公司主营业务是乘用车和商用车，而A股公司虽然有整车业务，但目前主要盈利来源仍是轻卡和康明斯发动机。此外，A股公司主要生产轻型商用车，按照国际惯例，商用车市盈率较乘用车高，加上其他因素，A股公司受集团香港上市的冲击会比较小。不仅如此，香港上市的东风汽车承诺将重点开拓重型和轻型卡车细分市场，A股公司借此不仅能保证在集团内轻卡基地的地位，而且康明斯发动机业务也有望从中获得较快发展。
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