世城发8,000万元可换股债券及3.28亿元红股

　　

　　世纪城市国际(资讯 行情 论坛)公布，向新成立的独立投资公司，发行本金额8,000万元5年期零息可换股债券，以及可发行额外本金总额最多1.6亿元之选择权债券。

　　世纪城市已向C系列可换股优先股持有人，作出债券优先认购协议，可发行本金总额最 多约1260万元之落实债券及约2530万元选择权债券，分别可转换最多1.26亿新股及2.53亿新股。

　　上述债券初步换股价为10仙，较股份於11月25日停牌前收市价8.2仙溢价22%；按初步换股价计，该公司最多发行约27.79亿股，占现已发行股本约16.9%，及经扩大后股本约14.5%；发行落实债券集得的8000万元当中，该公司拟将6300万元用以赎回今年12月14日到期之A系列可换股优先股，余款拨作营运资金。

　　世纪城市亦拟发行红利认股权证，按每5股发一单位附带10仙认购权之认股权证；据此，世城将发行约3.28亿元、约32.83亿份认股权证；按初步认购价10仙计，认股权悉收行使时，世城将发行32.83亿新股。

　　上述建议须股东特别大会批准；世纪城市今早复牌。