本报记者 莫迟 发自广州
11月25日,雅居乐集团在香港举行一个简单午餐会发布其初步招股文件,拉开其路演序幕。
继富力地产后,雅居乐将成为第二家内地民营地产企业赴港主板上市。按照雅居乐
集团所给记者的招股说明中所示,雅居乐拟以每股2.8港元至3.3港元,发行9.55亿股,其中新股占 8.305 亿股,其余1.2457 亿股为雅居乐集团主席陈卓林家族持有的旧股。据介绍,雅居乐将集资26.74亿至31.52亿港元,其中超过20亿港元将用做发展4个地产项目,余额做运营资金。
据招股文件披露,截至2005年12月底,全年预测盈利人民币9.36亿元,拟派末期息2.8港仙,预测其市盈率为10.4至12.2倍。据悉,雅居乐公开招股日期已由原定的11月25日至29日改为12月5日至8日,并于12月15日正式上市。配售及公开发售比例约为9比1。
雅居乐向原有股东派发中期息7750万元,并拟在上市后,再向原股东派特别息3.2亿港元。市场人士分析,未计上市后拟派发的3.2亿元特别股息,主席陈卓林家族单凭出售雅居乐旧股已可套现逾3.5亿元。
截至6月底,雅居乐总借贷为13.61亿元,其中短期银行贷款5.115亿元,长期银行贷款7.122亿元。市场人士预计,此次上市将能为雅居乐集资近32亿港元,其中部分资金将用做偿还银行借贷,从而减低越秀投资资产负债水平及利息支出,以改善流动资产及财政状。
据了解,雅居乐共有18个项目处于不同发展阶段,其中9个位于中山、7个在广州、2个在佛山,占地面积合计670万平方米,总建筑面积达810万平方米,其中包括480万平方米的储备用地。
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