|
12月7日主板挂牌，届时将成为香港市场最大汽车类上市公司
本报讯 (记者朱中奇 实习生何松) 东风汽车(0489.HK)昨日正式在香港发布招股章程，以每股1.45至1.85港元价格发行24.83亿股H股上市，其中10%公开发售，集资额为36亿至45.9亿港元，保荐人为中金、德意志银行和美林。东风汽车将于11月30日定价，12月7日主板挂牌，届时将成为香港市场最大汽车类上市公司。
根据招股章程，东风汽车将向全球发售提呈H股的数目为2483250000股(可予调整及根据银行是否行使超额配股权而定)，公开发售股份数目为248326000(可予调整)，最高发售价为每股H股1.85港元。招股章程预计，本次全球发售所筹集的资金最少为28.9亿港元(假设每股H股的发售的发售价位为1.45港元)，或者为37.6亿港元(假设每股H股发售价为1.85港元)，但如果超额配股权被完全行使，东风汽车此次冲击H股则可最多筹资43.7亿港元(假设每股H股发售价为1.85港元)。
东风汽车H股招股章程显示，纳入H股上市公司旗下的主要资产包括东风汽车与日产汽车合资成立的东风汽车有限公司、与标致雪铁龙集团成立的神龙汽车有限公司、与本田汽车合资成立的东风本田汽车有限公司，以及东风汽车旗下生产商用车和乘用车发动机和其他一系列汽车零部件的公司。此外，东风旗下的汽车相关业务如汽车及装备进出口业务、汽车融资业务、保险经纪业务和二手车业务等，也将纳入香港上市公司麾下。
东风汽车表示，H股上市将增加公司与国际投资者的接触，并且开阔公司在国际资本市场的融资渠道，而在H股上市后面临的问责性和透明度的提高，也将有助于改进公司治理、采纳国际管理惯例及增加投资者对本集团的信心。东风汽车在招股章程中表示，公司目前拟将全球发售所得款项用于提早偿还本公司银行借款的未偿还本金约为人民币41.6亿元(用于偿还公司与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、国家开发银行和中国长城资产管理公司于2004年实行的股权回购中未偿还的金额)，其余款项则将用作公司一般运营资金项目。
东风汽车还表示，将在2008年前投资约人民币169.34亿元，将公司的总产能提升至1233000辆。此外，在研究与开发项目方面，公司还将于2008年前投资57项主要研究与开发项目，投资额估计为91.32亿元。
东风汽车招股资料
代码 0489
发行股份数 24.83亿股H股
申购区间 1.45-1.85港元
预测盈利 不少于15.2亿元人民币
集资用途 41.6亿元偿还债务
申购时间 11月24日至11月29日
备注：11月30日正式确定发行价
12月7日在香港主板挂牌交易
| 
