大摩
摩根士丹利走访北京后更看淡电力设备行业,指08年周期见顶,但仍未有见底迹象,相对原先估计2010年复苏,行业评级由”与大市同步”降至”审慎”。同时,调低2010年盈测35%-62%,反映产量及毛利率假设下调。
该行将哈尔滨动力<01133.HK>评级由”增持”调低至”减持”,目标价由8.53港元削59%至3.45港元,认为内部成本控制较预期差,将令投资价值下跌。
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