高盛维持中国铁建<01186.HK>评级“买入”,目标价12.5港元,A股目标价12.7元人民币。关键风险包括基建投资较预期少,及下月初有近3.4亿股H股解禁。

　　报告指,铁道部今年开始加快铁路建设,指多个项目工程于农历年期间仍继续。高盛认为,消息符合基建商今年收入增长加快看法,估计中铁建铁路收入升58%,占总收入63%。同时,随着华北进入建筑季节,相信3/4月建筑活动进一步增加。

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