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据紫金矿业(02899-HK)最新公布的半年业绩,股东应占溢利为17.42亿元人民币,较07年同期的12.02亿元人民币增长45%,摩根大通发表的研究报告,仍看好紫金前景,建设增持该股,目标价维持16元。
摩通认为紫金的上半年业绩符合预期,虽然紫金期内黄金开采成本上升了23%,但由於金价亦上升了26%,且占公司总收入约64%,抵消了该股的成本升幅。
报告预计,受惠於印度婚嫁高峰期对黄金的需求,黄金价格将在下半年继续维持在高位,紫金可因此得益。按该股目前股价计算,其08年及09年预测市盈率,分别为22倍和20倍,估值具吸引力,因此维持该股增持评级,目标价16元。
紫金中午收市报6.31元,跌1.87%,成交金额5,526万元。