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中银国际:维持中国神华优于大市评级

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:46 新浪财经

中银国际:维持中国神华优于大市评级

  证券通

  “证券通资讯终端”最新数据显示,中银国际发表报告,将中国神华(1088.HK)07 至09 年的每股收益预测各上调2%,并将H 股目标价由49.50 元上调至50.80 元,相当于33 倍08年预测盈利,维持“优于大市”评级不变。报告指出,07 年中国神华的煤炭产量同比增长了16%至1.58 亿吨,比预期高4%。销量同比增长22%至2.084 亿吨,比预期高7%。特别是,外包煤的销量同比增长46%至5,040 万吨,比预期高19%。另一方面,07 年公司的发电量同比增长39%至77.2 吉瓦时,比预期高2%。其售电量同比增长39%至72.1 吉瓦时,比预期高3%。发电量的大幅增长主要是由于来自06 年投产的新发电机组(总装机容量为4,800 兆瓦)的全年贡献以及三河电厂、余姚电厂和锦界能源07 年投产的新发电机组(总装机容量为1980 兆瓦)的贡献。报告指出,在考虑到高于预期的煤炭销量和发电量后,假设煤炭生产和外包煤的成本上升,相互抵消后将07-09 年的每股收益预测各上调2%。

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