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大摩:调高中电信评级至与大市同步

http://www.sina.com.cn 2008年01月18日 12:14 中国证券报-中证网

大摩:调高中电信评级至与大市同步

  摩根士丹利昨日发表研究报告,将中国电信(0728.HK)评级由“减持”调高至“与大市同步”,目标价由4.5港元上调至5.5港元,反映行业重组展望,以及受惠资金流向。

  报告指出,上半年电信业重组将再成热门话题,中电信有机会通过收购联通(0762.HK)网络进入无线电讯市场,成为股价上升动力;加上无线宽带上客增长,可能超越市场估计700-800万户。大摩相信,中电信股价已部分反映重组溢价,下跌风险包括未能以合理价值收购联通网络资产;未来数月固网上客下跌趋势恶化;以及增加企业解决方案业务可能摊薄整体EBITDA(扣除息、税、折扣及摊销前)利润。

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