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摩通:上调北控目标价至50.2元 维持增持http://www.sina.com.cn 2007年11月08日 12:28 财华社
摩根大通发表研究报告称,上调北京控股目标价,由原来的40.9元升至50.2元,维持“增持”评级,并继续成为该行的行业首选,认为北控已就收购更多来自北京政府的资产准备就绪。 摩根大通同时调高北京控股2008-2012年的盈利预测,幅度介乎7-30%。 报告称,虽然管理层否认近期关於新项目的讨论,但亦有明确指出著眼於燃气、供水及收费公路等资产。摩根大通认为,即使北控未来三年收购价值180亿港元的新投资项目,其负债比率仍低於60%,属偏低的水平。 报告续称,潜在的新项目注资及北京首都机场南北线的新收费公路项目,是上调其盈利预测的因素。此外,该行亦看好北控的燃气供应上游业务,以及其转嫁燃料成本予消费者的能力。
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