大摩：洛钼目标价24港元较同业有47%折让

摩根士丹利发表报告表示, 上周举行中国金属行业论坛, 洛阳钼业(3993.HK)管理层指正加速收购步伐, 首先考虑收购金矿其后是钼矿, 倘若洛钼落实交易, 将可提升产能及盈利表现, 决定将投资评级由「与大市同步」上调至「增持」, 将目标价由14.1港元升至24港元。 　　大摩表示, 为反映洛钼产能及盈利升幅高于原先预测, 调高预期07年-09年的每股盈利预测, 预期07年每股盈利由0.50升至0.51人民币, 08年的每股盈利由0.70升至1.34人民币, 09年每股盈利由0.48上调至1.25人民币, 并上调中国有色金属行业评级为「吸引」。 　　大摩表示, 洛钼管理层指今年底争取收购金矿, 估计可为其08年带来每股0.1人民币的盈利, 而予洛钼目标价24港元, 相当预期08年市盈率13.2倍, 较同业有47%折让。

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