大摩:渣打集团重申减持评级 目标价57港元

大摩:渣打集团重申减持评级 目标价57港元
2019年04月25日 15:31 新浪港股

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  摩根士丹利发表报告表示,重申对渣打集团(02888)“减持”投资评级,目标价57港元。

  渣打集团将于下周二(30日)公布2019年首季度业绩,该行对此作出估算:首季除税前基本溢利11.53亿美元(市场同业估计为11.24亿美元),较2018年同期12.57亿美元按年跌8%;除税前法定溢利8.88亿美元,较2018年同期11.87亿美元按年跌25%;经营收入38.05亿美元按年跌2%(按季升6%);首季末普通股权一级资本比率可升至14.3%,按年升42个基点。

  该行估计,渣打首季业绩表现仍会艰难,但相信市场焦点会落在回购股份计划之上。由于渣打集团与美国司法部就过往行为及监控事项达成解决方案,预期渣打普通股权一级资本比率处14%水平,估计其未来三年会动用约35亿美元进行股份回购,2019年料会先动用15亿美元进行股份回购,2020年及2021年每年将再动用各10亿美元进行股份回购。该行相信此可为渣打股价构成支持。

  但大摩表示,虽然集团未来进行股份回购,但同时料其至2021年股本回报率约7%,而且集团进行股份回购,或显示其在亚洲业务或未能呈强劲增长,在地域上流失市占率。

责任编辑:李双双

渣打集团 目标价 减持

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