大行:中石油最新评级及目标价(表)

大行:中石油最新评级及目标价(表)
2018年08月31日 14:08 新浪港股

  中石油(00857) 昨日(30日)收市后公布截至6月底止中期纯利按年增长113.7%至270.88亿元人民币,符合该公司上月料半年纯利按年升107%至122%指引,期内每股盈利0.148元人民币。按45%派息比率基准,派每股中期息0.0666元人民币,及中期特别股息0.0222元人民币,合共派息0.0888元人民币,令市场失望。

  公司上半年营业额按年增长13.6%至1.11万亿元人民币,税前利润按年增长1.17倍至604.09亿元人民币。经营支出按年增长11%至10,429.31亿元人民币。半年集团原油产量4.38亿桶,比上年同期增长0.4%;可销售天然气产量1,791.1十亿立方英尺,比上年同期增长3%;油气当量产量7.36亿桶,比上年同期增长1.5%。半年集团加工原油5.52亿桶,比上年同期增长16.1%;生产成品油5,148.8万吨,比上年同期增长19%。

  高盛称,中石油上半年纯利符合预期,但EBIT录659亿人民币,则较该行原预期低7%,主要受到管道业务盈利逊预期拖累,指其派息比率为60%,逊于该行原预期70%,目前提供今年股息回报3.4厘,低于内地同业5至7厘水平,维持对其“中性”评级及目标价至6.05元。瑞信则称,中石油第二季业绩符预期,但指今年上半年派息比率,从2017年同期100%降至期内60%,相信令市场失望,维持“中性”评级及目标价6.2元。

  瑞银认为,基于中石油股价早前已跟随其他能源股已抽高,与及盈利及3.4%年化股息率并无惊喜,相信股价短期会转弱。但下半年至今原油价格高于预期,与中国气价将升至纪录高位推动冬季业务营运,认为股价下跌为买入机会。该行予中石油“买入”评级及目标价8.1元。

  大行对中石油(00857)最新投资评级及目标价如下:

责任编辑:李双双

大行 中石油 目标价

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