麦格理:国寿当前估值相当低迷 维持跑赢大市评级

麦格理:国寿当前估值相当低迷 维持跑赢大市评级
2018年07月26日 17:21 新浪港股

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  麦格理预测国寿(02628)上半年每股盈利同比增长113%,即次季增长与首季(同比增120%)差不多。股本回报率将翻倍至16%,预计不派中期息。

  该行预计国寿上半年新业务价值倒退9%,主要受累于销售同比倒退6%及利润率收窄。基于以上因素,目标价相应下调8%至35元。目前国寿估值相当低迷,在区内大型股份中相当便宜,维持“跑赢大市”评级。

责任编辑:李双双

麦格理 国寿 跑赢大市

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