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富瑞发表报告称,腾讯(00700)计划分拆旗下腾讯音乐于美国上市,但未有披露详情。虽然腾讯有广泛用户,但音乐仍为全球市场上最少被商业化的网上消费内容,腾讯音乐主宰了用户时间消耗,同时有多元业务模式,反映腾讯音乐有庞大的商业化潜力,有待发展。
富瑞维持腾讯“买入”投资评级,目标价515元。
富瑞称,市传腾讯音乐估值高达300亿美元,腾讯于腾讯音乐持股53.8%,相等于每股价值14元。富瑞表示,去年有研究称中国数码音乐市场总值580亿,同比升10%,而网上音乐收费市场今年达47亿元人民币,同比升47%。
该行称,腾讯及同业如阿里巴巴正达成跨牌照协议,以分享音乐串流的权利,而内地网上内容消费由个人化建议主导,相信腾讯社交平台及跨平台策略(如音乐及视频),会令腾讯音乐有更大竞争力。
责任编辑:李双双
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