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高盛发表报告表示,内地三大航空股包括中国国航(00753)、东航(00670)及南航(01055)H股及A股自今年6月以来已累跌介于18%至30%,对比恒生中国企业指数及沪深300指数同期累跌11%,主要是市场忧虑人民币持续贬值,但基于中资航空股估值已接近周期性底部,反映严重悲观预期,预计再下行空间有限。
但该行称,仍关注油价今年快速上升,此或抵销今年以来票价上调因素,并相信市场同业潜在下调对航空股的预测(而该行对航空股今年预测已较市场低出42至50%水平)。高盛称,上调对中国航空(00753)、东航(00670)及南航(01055),均由“沽售”升至“中性”,同时将国航目标价由7.6元升至7.85元,上调东航目标价由4.7元升至4.9元,并调高南航目标价由5.35元升至5.7元。
高盛估计,中资航空股价走势仍会波动,行业中略偏好国航,因相对地受油价及人民币贬值因素影响较少。而该行也下调中资航空股2018年至2020年经调整盈利预测(撇除外汇因素)最多32%,以反映对人民币兑美元汇价至今年年底达6.6水平预测等因素。
高盛对中资航空股最新投资评级及目标价如下:
责任编辑:李双双
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