美银美林:中石油及中石化目标价上升 评级买入

美银美林:中石油及中石化目标价上升 评级买入
2018年05月28日 13:56 新浪港股

  美银美林发表报告称,有关政策主要受惠企业为中石油(00857),由于此次加价部份占其整体燃气供应之15%,预测今明两年分别为2070亿立方米及2280亿立方米,今年两年加价幅度分别为每立方米0.024元人民币及0.048元人民币。

  该行估计,对中石油盈利之正面影响预计分别为37亿元人民币及82亿元人民币,决定升中石油目标价自7.3元上调至7.7元,重申“买入”评级,上调对其预测2018年至2020年盈利预测4至13%。

  美银美林称,预计此次受惠的将是中石化(00386),此次加价部份占其整体燃气供应之30%,预测今明两年分别为360亿立方米及390亿立方米,今年两年加价幅度分别为每立方米0.047元人民币及0.094元人民币,预计对中石化盈利之正面影响分别为13亿元人民币及28亿元人民币。该行升中石化目标价自9.5元上调至9.7元,重申“买入”评级。

  该行称,此次加价对中海油(00883)则影响不大,由于离岸天然气生产不受发改委监管,而其民用天然气供应也较少。

责任编辑:李双双

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