申万宏源:华油能源目标价升至1.64元 维持买入评级

申万宏源:华油能源目标价升至1.64元 维持买入评级
2018年05月17日 13:11 新浪港股

  申万宏源发表报告指,华油能源(01251-HK)宣布中标中国青海地区的干热岩钻完井项目,合同价值人民币1680万元。该项目预计于2018年6月启动,于2019年4月完工。虽然项目合同金额不高,仅占在手订单总金额的1.1%,但干热岩地热能运用前景广阔,未来市场空间巨大,战略意义不容小觑。

  该行维持其2018年收入与盈利预测;受潜在干热岩产能建设订单流入拉动,将2019及2020年收入预测上调至人民币25.2亿及30.9亿元;每股收益预测上调至人民币0.13及0.17元。目标价由1.49元升至1.64元,现价距目标价有57.7%的上涨空间,维持买入评级。

  报告还引述管理层指引,2019年干热岩产能建设预计将为华油带来人民币2-3亿元的收入边际增量,项目毛利率为20%-30%。

责任编辑:卢昱君

申万宏源 华油能源 目标价

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