野村:维持长和目标价126元 评级买入

野村:维持长和目标价126元 评级买入
2018年03月19日 11:28 新浪港股

  野村发表报告称,相信李嘉诚退任长和(00001)主席后,公司发展方向及策略将延续,因接任人李泽钜已加入长和管理层多年,且李嘉诚仍将作为长和高级顾问,在重要决策上作出贡献。该行相信长和仍将发展稳定资金流业务,在业务投资和预留资本作收购及派息之间取得平衡,并争取将资产变现之机会。

  基于长和去年业绩表现,该行微升今明两年盈利预测1%,预计今年每股盈利增长14.5%,主要由于受惠于汇兑因素及长建(01038)新收购资产之盈利贡献。目前长和估值吸引,为今年预测市盈率9.5倍,较每股资产净值有32%折让,目标价维持126元,评级“买入”。

责任编辑:李双双

野村 长和 目标价

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