德银发表报告称，长和（00001）去年业绩可取，汇兑负面因素受一次性收益抵销，相信未来汇兑因素将正面，但核心业务增长潜力受限，由于意大利电信业务须提升市占率，内地零售业务EBITDA仍下跌，旗下长建（01038）核心业务仍下跌。欧洲电信业务资本投入力度上升，对EBIT利润率将造成影响。
该行称，虽然目前长和估值低，重估空间有限，重申“持有”评级，目标价自115元下调至108元。
责任编辑：李双双
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