汇丰发表研究报告，称联通（00762）今年经营利润动力强劲，首两个月收入升12%，纯利升2.9倍；该行预测联通高数据用户量扩大，及强劲网上销售，都可纾缓数据收费下调的影响，重申予“买入”评级。
报告上调联通今年纯利预测9.4%，以反映联营公司盈利或胜早前预估；但下修联通2019及2020年收入预测1%至3%、同期税息折旧及摊销前盈利（EBITDA）预测3%至5%，反映该行对漫游收费削减持审慎态度，目标价相应由14.6元降至13.5元。
该行称，联通拟透过混改投资平台伙伴，加强话音及数据套餐网上销售，冀以推出高用量计划抵销数据漫游收入下降的影响。公司预期政府将要求下调收费30%，及为企业及家用用户增加速度，及减低成本。另该行认为，公司资本开支同比仅轻微增加，而5G相关投资预计不会对今年成本构成重大影响。
责任编辑：李双双
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