中金:金蝶目标价升至7元 云业务快速增长

中金:金蝶目标价升至7元 云业务快速增长
2018年03月14日 15:15 新浪财经

  中金报告称,金蝶(00268)去年业绩胜预期,传统业务仍然稳健,归因于经济逐步复苏,及ERP市场整合,预计情况可持续至今年,估计今年相关收入可增长10%至19亿元人民币,毛利率也应扩张,同时云业务亏损收窄,预计现金流持续可观及资产负债表强劲。

  集团透过优化服务生态系统,整合更多具竞争力的产品,加快将云业务转型,该行预测今年云业务快速增长,因产品将升级,以吸引更多中小企使用;其领先的市场地位有助集团扩大用户群,预计2018/19年云业务增长达60%,盈利能力将持续改善。该行相信,集团将利用其手头现金(22亿元人民币),推进未来并购项目及增派息。

  该行上调集团2018-19年盈测2.9%及0.5%,至3.2亿及3.85亿元人民币,反映传统业务进入强劲复苏阶段,目标价由6.1元升至7元,维持“买入”评级。

责任编辑:李双双

中金 金蝶 目标价

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