瑞信研究报告称，中电控股（00002）去年业绩稍胜预期，核心盈利同比增长8%至133亿元，主因澳洲业务表现胜预期。全年派息同比增4%，逊于盈利增幅，且在美债收益率上升的环境下，其派息增长并不吸引。考虑澳洲业务盈利增长，瑞信略上修中电每股盈测5%，目标价由70元上调至72元，评级维持“跑输大市”。
瑞信在报告中称，中电澳洲业务盈利增48%，但由于当地电力批发业务规管较宽松及电价波动，预计非公司持续推动力量。香港业务去年盈利增长4%，但在新利润管制协议下，明年利润将明显受压。内地业务盈利同比则跌19%，源于煤电厂盈利倒退。
责任编辑：李双双
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