国寿（02628）发盈喜，预测去年纯利同比增长55%-75%至296-335亿元人民币，该行称盈利中位数稍高于市场预期，但逊该行预期，以中位数计代表第四季纯利同比下跌15%。不过目前国寿纯利仍受储备影响，故最终纯利同比变幅或存变数。
该行相信国寿纯利自今年首季将会开始增长，主要受惠于国债息率上升及A股市场造好，而去年上半年纯利基数较低，将带动今年上半年增长。
该行仍看好中国平安（02318），同时国寿的价值、增长势头、派息增长及对国债息率及A股表现之敏感度好于同业，也为有利因素。该行对国寿评级维持“买入”，目标价34元。
责任编辑：李双双
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