大和将中电控股（00002）目标价由80元升至82元，投资评级维持“持有”。
该行表示，比起同业港灯（02638）纯香港电力股，中电既有内地与澳洲的业务支持，在股息方面有更好的保障，相反港灯受香港管制协议准许利润率从9.99%下降至8%所限，2019年派息将降。
该行预计，中电2018至2019年海外盈利分别约占中电整体盈利41%及46%，而2016年只有33%，推测中电2019年股息率差距只是收窄0.8个百分点至0.5%，比历史平均低1个标准差。故上调目标价。
大和对中电2017至2019年最新纯利预测分别为131.98亿元、138.89亿元及128.4亿元。
责任编辑：李双双
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