小摩上调广深铁路（00525）评级，由“中性”升至“增持”，目标价6元。
该行认为，广深铁路2017年股价只升12%，大幅跑输国指13百分点，铁路改革延迟亦令人失望，自2016年第四季开始盈利屡遭下调，但展望未来盈利趋势逆转，主要因为成本基数正常化，铁路收费改革亦会成为正面动力，估值为2018年市盈率20倍，属合理。
该行预测，今年行业有机会出现一次过20-30%加价，铁路服务收费平均价格每升1%，预计广深铁路的2018年每股盈利提高约2%，最新估计2017-2019年每股盈利预测会有年复合增长34%，当中2017年纯利料为9.96亿元人民币，同比下跌14%，2018年将急升至15.6亿元人民币。
责任编辑：李双双
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