据花旗发表报告表示，基于对中资保险股估值预测延伸至2018年，并上调对相关股份的毛利及盈利预测，对内险行业继续持看好观点，称行业迎来结构性利好（渗透率、产品组合升级）、迎来周期性因素（包括盈利及每股派息），兼且估值仍低于历史均值，该行喜欢中国平安（02318）（具执行力及金融科技业务）、国寿（02628）（价值显现）及新华保险（01336）（受惠改革）。
该行估计，中资保险股今年可迎来明显盈利增长，尤其今年上半年（因可比较基数较低），储备周期迎来转折，兼且债息持续高企，及A股呈“慢牛”市况，预计行业每股派息可望上调。
花旗重申对中国平安“买入”投资评级，目标价由95元上调至105元，反映寿险业务毛利、财险业务、银行资产质量前景持续改善。该行上调国寿（02628）目标价至34元，维持“买入”投资评级；该行将新华保险目标价由56元升至68元，维持“买入”投资评级。
花旗对中资保险股最新评级及目标价如下表：
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责任编辑：李双双
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