因素：
i） 保利置业集团去年上半年合约销售额按年升30.6%至222亿元人民币，占2017年销售目标63%（350亿元人民币），期内，合约销售面积130.7万平方米，按年升17.1%；
ii）母公司中国保利集团筹备把庞大资产注入其内，其中，市传保利房地产（沪：600048）会与保利置业进行整合，利好股价；
iii） 现价相当于2017/2018年预测市帐率约0.5倍，分别较行业平均及央企龙头企业折让近17%/58%，随着集团收入及纯利能力改善，加上央企重组预期，我们认为其估值可获向上重估机会；
iv） 股价近日回落至近250天线现支持，加上MACD信号线“熊差”持续收窄并与股价形成“底背驰”，有利股价反弹，建议趁低吸纳。
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责任编辑：李双双
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