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摩根士丹利发报告,重申对长实集团(01113)“增持”评级,上调对其基本情境目标价,由原来73元升至77元,相当于每股资产净值(NAV)折让25%,同时上调明年每股盈利预测39%至11.21元,及下调2019年每股盈利预测9%至7.07元,以反映其出售中环中心、以及收购德国能源管理服务商ista。

该行称,从长实集团过去12个月所进行企业行动,包括收购新业务及出售资产,推断其股价可在“最牛”(Bull)情境下升至110元,较每股资产净值折让7%。

大摩表示,长实集团要达到“最牛”情境下目标价110元,预计公司需要减低其土地储备,利用资金再投资回报率最少7%的基建资产项目;出售发展及投资性资产,降低市场对其股价与NAV折让估值幅度。

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