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野村国际发表研究报告称,香港宽频(01310)业绩表现强劲,下半年收入增长9%,EBITDA/盈利增长13至14%,正检讨对公司的盈测,维持对其“买入”评级,目标价10.5元。

野村表示,来自MVNO收购及企业业务的成本压力似乎低于预测,EBITDA利润率由过去12个月的31至32%,微升至33%。

另一方面,住宅宽频客户满约时的ARPU(每月每户收入)也有所改善,由于公司的定价结构及策略转变,预计ARPU仍有进一步上升空间。不过,公司提到会投入更多资本开支,以满足香港电讯(06823)的住宅及企业业务,需要观察对成本的影响。公司预期,2018财年派息增长,会高于2017财年的12.5%。

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