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摩根士丹利维持看好汇控(00005)，目标价89元，评级“增持”，主要因为盈利能力改善，以及有能力回馈资本。
大摩称，汇控2017年第三季度经调整盈利54亿美元，大部分符合该行及市场预测期，收入较大摩预测高3%，这是受强劲资产增长推动，整体贷款增长同比升8%，当中亚洲区升17%，欧洲升4%，强劲亚洲贷款增长反映在部分市占率提高，如香港贷款增长达21%。
不过大摩称，期内汇控成本增，高于大摩预期5%，汇控仍有信心在2017底达到60亿美元成本节省，以及维持全年收入增长率高于支出增长率目标。该行称其收入增长强劲，会物色投资，期内贷款减值相对仍低。大摩略降汇控2017-2019年盈利预测2%，主要因为成本较高，最新预测2017年每股盈利0.71美元，经营溢利为217.5亿美元。
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