2017年10月13日16:35 新浪港股

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  美银美林:升万洲(00288)目标价至9.3元 评级“买入”

  美银美林报告称,万洲国际(00288)股价过去两天急跌8%,相信是由于市场对美国业务放缓反应过大。该行称,史密斯菲尔德食品(Smithfield)下半年表现或受压,尤其第四季,因基数效应过高。然而,该行预期,第三季盈利增长达5%以上。

  该行维持对集团盈测不变,目标价由8.9元升至9.3元,重申“买入”评级,因内地业务复苏,可抵销美国业务疲弱的情况,并支撑估值;万洲现价仅相当于2017/18年市盈率13.5倍,低于同业40%;考虑到美国税制改革的可能性,若美国企业税率跌至20%,预计万洲税后利润可提升8%至9%。

  该行预期,万洲内地第三季经营利润升20%,税后利润增长超过10%。随着生猪价格下跌,预计肉制品(占内地经营利润逾80%)利润有望大幅扩张。

责任编辑:李双双

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