大摩：新鸿基地产（00016）每股盈利及派息符预期 重申“增持”评级
摩根士丹利发表报告表示，新鸿基地产（00016）截至6月底全年度每股盈利及派息同比各升6%至7%，符合该行预期，属稳步增长，但已为市场所预期。而该行不预期新地会一次性出售内地土储或发特别息，称公司近期农地转换（总楼面面积约700万平方尺），兼且已完成库存价值380亿元，公司负债比率低处7%，可支持其盈利稳步增长。
该行表示，重申对新地“增持”的投资评级，及目标价147元。该行称，新地现股价较每股净值净值（NAV）折让36%（对比1999年以来股价对NAV平均折让20%），现价相当于预测市账率0.8倍，认为其估值吸引。
大摩表示，虽然新地负债水平低，但公司管理层调未来派息比率会维持40%至50%水平，而投资物业贡献集团总体溢利约60%。
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责任编辑：李双双
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