大和：升中国燃气（00384）目标价至24元 维持“买入”评级
大和发表研究报告，称4月至6月中国燃气（00384）已为32万户农村用户提供燃气接驳，接近其2018财年指引85万户的约40%，加上7月至8月公司加快农村接驳，故预期2018财年其农村连接量或可达100万户。
考虑到9月及10月接驳步伐或加快，该行将2018财年住宅用户连接数量预测上调至365万户，较公司指引高出15万户。另外，该行还将其2018至2019财年新住宅用户连接数量预测上调1%至7%。
大和表示，虽然今年4月至6月为淡季，但公司燃气销售仍按同比上升26%，预期受今年同期低基数效应影响，2018上半财年持续业务盈利可同比增长50%。大和维持公司“买入”评级，以贴现现金流计，目标价由18.8元上调至24元，并将2018至2020财年每股盈测上调1%至5%。
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责任编辑：李双双
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