高盛:太古(00019)上半年业绩逊预期 评级“中性”目标90元
高盛发表研究报告称,太古(00019)上半年业绩逊预期,核心盈利同比跌25%至21.6亿元,主要由于来自国泰(00293)的盈利贡献少于预期。虽盈利倒退,太古仍维持派中期息1元,预计净负债比率已于24%见顶,饮品业务交易完成亦减少资本开支。
该行调整2017-2019年盈测,幅度介于下调19%至上调5%,目标价自85元上调至90元,现值较资产净值折让幅度达29%,高于中期平均的20%折让。考虑到海洋业务及航空业务的盈利可见度低,维持太古的“中性”评级。
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责任编辑:李双双
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